大標:2020啟動 凍蒜概念股卡位贏面大

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2019/07/12 第307期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團

本期焦點 大標:2020啟動 凍蒜概念股卡位贏面大
特別報導 大標:5000億入袋 股息怎麼運用? 短線賺價差 長線拚零成本
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大標:2020啟動 凍蒜概念股卡位贏面大
【作者/賴建承】

距離台灣總統大選僅剩下約半年時間,執政的民進黨將由蔡英文總統出馬競選連任,而國民黨將於7月15日完成初選民調推舉總統候選人,甚至不排除還有白色力量等人馬出現,不管結果如何,相信屆時大選熱度將帶入另一個高潮,候選人拋出的政見甚至有機會帶動題材炒熱股市,筆者將過往數據、產業趨勢、景氣榮枯與全球觀點來做剖析,勾勒出台股下半年的走勢,同時點出值得留意的潛力族群。

台股表現跟隨波動

自2000年以來,台灣經歷了5次總統大選,也出現了3次政黨輪替,顯示台灣民主體制已愈趨成熟,只要執政表現不佳,人民勢必會用選票教訓執政者!而台股似乎或多或少都會受到選舉情勢的改變而跟隨波動,尤其是愈接近選前的1個月更能感受股民的心情!

2000年因為景氣處於高峰,因此,選前3個月與6個月分別大漲12.38%與9.31%;2004年也因為期待政黨再度輪替及景氣自網路泡沫後開始復甦,選前3個月與6個月均有18%以上漲幅,不過選舉前發生319槍擊案,選後第1天重挫6.68%,選後3個月共計跌了18.28%。

至於2008年大選前受到美國次貸風暴影響,選前6個月跌了6.37%,不過因對於政黨再次輪替的期待,市場資金簇擁,選前3個月與1個月分別漲了7.35%及12.44%,選後第1天與1個月漲幅則有3.99%與6.55%,但是之後的金融海嘯仍讓台股重挫跌至當年11月21日的3955點;而2012年與2016年的總統大選前半年,因有歐債危機及美國開始升息等干擾,使得整體表現不佳,不過選後1個月在寬鬆政策及景氣持續暢旺下則有不錯表現。

全球GDP遭下修

雖然總統大選與股市有些許相關,不過景氣、國際情勢與資金動向等才是最主要關鍵。如何規畫總統大選前的行情就顯得格外重要。

首先在景氣方面,IMF與世界銀行已下調今年全球GDP成長率,其中世銀下調今、明兩年全球經濟成長預測,今年降至2.6%,是近3年來最差,主要國家製造業PMI也不樂觀,歐元區6月製造業PMI終值為47.6,連續第5個月萎縮,主要是新訂單下滑且企業信心減弱所致,而歐元區6月通膨率維持於1.2%,更遠低於ECB希望接近2%的目標值,顯示歐洲景氣短時間難以復甦。

亞洲製造業也受拖累,南韓跌至47.5,為4個月低點;日本下滑至49.3,為3個月低點;財新中國6月製造業PMI跌至49.4,也創1月來最低;至於台灣6月製造業PMI跌至45.5,創2011年11月以來最疲弱,顯示歐亞經濟狀況不甚理想;至於美國,雖然 6月非農就業新增人數達22.4萬人,高於預估的16.5萬人,不過6月ISM製造業PMI自5月的52.1降至51.7,創2016年10月來新低;6月ISM非製造業PMI為55.1,創2017年7月以來新低,看出貿易戰對美國仍有一定程度的影響。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/7/12 No.1153】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

大標:5000億入袋 股息怎麼運用? 短線賺價差 長線拚零成本
【作者/呂漢威】

在市場上常常聽到有人持股是零成本,到底這些人是怎麼讓自己買進的股票可以達到持股零成本,重點就是錢滾錢、利滾利,但要怎麼達到呢?看起來很難,其實做起來一點也不難,只要找到一檔每年都能夠穩定配息的股票就可以了。

用股利來降低成本

我們舉例來看,假設在2002年1月份時以22元的價格買進兆豐金(2886)1000股也就是1張,那麼經過多久的時間持股的成本會變零呢?在2017年年底時持股的成本為零,中間經過了15年的時間,所以還是必須要有「耐心」。

事實上,投資人想要達到持股零成本,必須要長期持有年年都能夠配息的公司,找出適合長期持有並降低成本的標的,一旦持有成本降到零,也表示未來都是淨賺的,這也是股神巴菲特的投資精神,如果要買進一檔股票,就要有持有到永遠的決心。

近幾年來,因上市櫃公司不希望股本快速膨脹,都採取配發現金股利,拿到現金股利的投資人,也會將股利再投入買回持股的動作,不僅可以加速降低持股的成本,也達複利的期望。雖然用現金股利再投入買股票的成本可能會比直接拿公司配發股票股利要來得高,但同樣可以達到複利效果。

複利效果威力驚人

台塑化(6505)今年6月20日配發每股4.8元現金股利,也就是說持有1張台塑化的股票,可以拿到4800元的股利,並於7月25日發放現金股利,如果以目前的股價來換算,4800元的現金股利約可以買進40股台塑化的股票,可以透過將現金股利再買進股票的模式,這些增加持股的效益也會反應在每年發放股利時,進而以達到複利的效果。

假設我們在2007年尚未發生金融風暴之前的最高點買進台塑化的股票,雖然在金融風暴時股價大跌,在那段期間會有很大的帳面損失,但只要耐心地繼續持有下去,透過還原權息的走勢圖來看,仍然有50%的帳面獲利,所以能年年配息,又年年填息,才是長期持有一檔股票的關鍵。

台積電(2330)上次來到200元以上的價位是在2000年時,假設我們在2000年2月用最高價222元買進台積電,之後曾經有跌到40元以下,持有者會出現非常大的帳面損失,但若能堅持繼續持有下去,從還原權息的走勢圖來看,從2000年2月持有迄今,帳面上的獲利可達到400%至500%,獲利幅度相當驚人。

縱使在前波最高點買進台積電但在持有20年之後,仍可以創造出這麼大的獲利幅度,會有這樣的原因是因為,2009年以前台積電都會配發股票股利,所以持有愈久,持股會變愈多。

雖然現在的台積電較少配發股票股利,可是投資人可以在7月18日拿到發放現金股利時,再將現金股利買進同等金額的股票,不斷的複製這樣的結果,就可以創造出複利效果。

透過附表整理,看到過去10年,年年發股利,年年填權息,並已公告除權息日期的公司,及其所配發的股利,給想找尋長期標的來操作的讀者們參考。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/7/12 No.1153】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

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