大客戶「變心」 台積丟了輝達7奈米大單

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2019/07/03 第4394期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 大客戶「變心」 台積丟了輝達7奈米大單
南向熱潮…成本恐墊高
土地人力變貴…越南台商苦
大廠分散布局…廣達產線移泰國 等客戶拍板
國際科技產業 全球半導體產業銷售額 連五衰
三星Note新機 下月亮相
郭台銘:美中科技戰才剛開始
資訊產業 晶電:Micro LED最快二年量產
各家大廠跨業結盟 改變Micro LED供應鏈
經長:組AITA能整合資源 彎道超車
AI晶片聯盟成軍 拚全球領頭羊
台灣AI晶片聯盟成軍 50家半導體、ICT廠商響應

今日財經頭條

大客戶「變心」 台積丟了輝達7奈米大單
編譯湯淑君、記者簡永祥、李孟珊∕/經濟日報
<!–@IMAGE_6515231_CENTER_0@–>台積電大客戶全球繪圖晶片龍頭輝達(Nvidia)2日證實,已與三星達成晶圓代工協議,委託生產下一代7奈米繪圖處理器(GPU)晶片。台積電不評論單一客戶與訂單動態。

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這是三星首次在7奈米搶走台積電大客戶訂單,也是台積電創辦人張忠謀退休之後,經營團隊第一次面臨大客戶轉投對手懷抱的狀況。輝達轉單之後,台積電仍握有蘋果、高通、聯發科、海思、超微等大廠7奈米訂單,但市場仍憂心,輝達「變心」後,未來對台積電營收仍會有一定程度影響。

業界解讀,三星出手搶台積電大客戶訂單,意味這兩家重量級半導體業者在先進製程腳步比拚、技術到位之後,搶單大戰正式開打。台積電1日強勢填息後,2日續漲0.5元、收249元,2日ADR早盤則跌約0.7%;輝達2日ADR早盤跌約1.2%。

台積電向來不評論單一客戶與訂單動態,預計於7月18日的法說會說明營運展望。台積電先前多次公開表態,對今年7奈米和採用極紫外光(EUV)微影設備量產的7奈米強化版接單信心十足,預估全年營收占比將逾25%。

先前市場便傳出,三星積極爭取輝達7奈米訂單,但未獲證實。南韓先鋒報2日報導,輝達南韓主管Yoo Eung-Joon在記者會上表示,該公司先進的一批GPU生產將下單給三星,以三星的7奈米極紫外光製程生產,證實傳聞為真。

據了解,台積電目前7奈米產能滿載,客戶好評不斷,三星是以提出價格優惠方式,搶到輝達訂單,但未獲證實。先鋒報則披露,輝達正與南韓企業強化合作關係,已和現代Mobis合作研發自駕車技術,另與當地第三大電信業者樂金Uplus攜手合作,推出支援5G的「GeForce Now」雲端遊戲服務。

Yoo Eung-Joon強調,三星以7奈米生產輝達下一代GPU「意義重大」,不過,他並未未透露三星確切的產量,只表示這批生產「為數可觀」。至於輝達是否計劃給三星進一步的晶圓代工訂單,他不予置評。

 

南向熱潮…成本恐墊高
記者蕭君暉∕台北報導/經濟日報
組裝廠有意往東南亞移動,但現階段當地供應鏈不如中國大陸完整,許多零組件要從大陸運過去,將增加不少運輸費用,加上一下子這麼多廠商都到東南亞,勢必造成搶人大戰,帶動工資上揚,墊高生產成本。

供應鏈透露,雖然品牌廠答應要負擔組裝廠移到東南亞生產增加的成本,但組裝廠本身可能還是必須分擔一點,在泰國與越南生產也有管理上的難度,必須要花時間適應。

外界預估,若美中貿易戰無法善了,約有30%至35%的資通訊(ICT)產品產能將移出大陸,設備與金額及人力、土地龐大,目前的菲律賓、泰國與越南也無法完全承接。

台商移往東南亞,泰國是首選,因為泰國是日商聚集地,供應鏈較完整,越南則是第二。至於馬來西亞,因為工人不夠,只有2,200萬人口,工資又貴,不如回到台灣。

 

土地人力變貴…越南台商苦
編譯鍾詠翔∕綜合外電/經濟日報
美中貿易戰促使蘋果等科技巨擘尋求將生產線遷往越南,加深了當地土地與人力成本上揚的疑慮,致使成衣與製鞋業者正在放慢或停止在越南的擴張。

越南是許多成衣與鞋類製造商的最大生產基地,舉凡Nike、愛迪達、優衣庫、H&M等國際品牌都是這些廠商的客戶。但隨著蘋果、戴爾(Dell)、Google、亞馬遜等科技大廠的供應商希望前往越南設廠,以規避美國對中國課徵的關稅,預料對當地土地、人才的競爭將會加劇。

日經新聞報導,台灣成衣大廠儒鴻副總羅仁傑表示,儒鴻將停止在越南擴張,「今年起我們將不會增加在越南廠區的產能,我們仍在尋找其他國家做更多投資」。目前儒鴻的生產線集中在台灣與越南,客戶包括Nike、Under Armour及Lululemon等品牌。

 

大廠分散布局…廣達產線移泰國 等客戶拍板
記者蕭君暉∕台北報導/聯合報
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美中貿易戰情勢趨緩,但科技品牌大廠仍不敢掉以輕心,目前遷移產能計畫不變。供應鏈傳出,惠普要求廣達把部分筆電產能移至泰國,戴爾則要求仁寶把部分筆電產能移至越南,多元生產據點將成為未來布局趨勢。

熟悉供應鏈人士透露,陸製桌上型電腦(DT)已被美國課徵百分之二十五關稅,因此第三季組裝廠就會在泰國生產DT。由於筆電可能是下一波可能被加稅的產品,惠普會選擇泰國,除了越南太擠之外,很多東南亞日商都在泰國,供應鏈較完整。

至於戴爾,則是因為鴻海與仁寶的生產據點都在越南。

針對是否移往泰國?廣達表示,東南亞的泰國、越南、馬來西亞等地,都各有優缺點,目前仍在評估中,主要是因為客戶尚未確定,一旦客戶拍板,廣達就會立刻反應,由於美中貿易戰的變動太大,客戶尚未確定。

仁寶則表示,一向不評論客戶。仁寶總經理翁宗斌之前表示,該公司越南廠已投入網通產品生產,效果還不錯,但筆電生產線今年仍維持在中國大陸生產,不會遷移至越南。仁寶越南廠今年也將增加五千至六千萬美元的資本支出,用來擴充生產設備。

另外,在遊戲機方面,市場傳出,任天堂要求旗下組裝廠把部分產能轉移至越南生產;至於索尼與微軟的遊戲機,則規畫轉移部分產能到泰國的組裝廠生產。

熟悉供應鏈人士指出,貿易戰未來仍面臨許多不確定性,遊戲機廠商就預估,若不移動生產據點,一旦被課稅,一個月就要交一千七百萬美元關稅,前往東南亞生產就不用繳稅,產品零售價也不必漲價;目前品牌與組裝廠仍在規畫將部分產能移出大陸,只是一切看後續貿易戰如何發展。

 

國際科技產業

全球半導體產業銷售額 連五衰
記者張家瑋∕台北報導/經濟日報
美國半導體產業協會(SIA)昨(2)日公布5月全球半導體銷售額年減14.6%,不僅是連續五個月呈現年衰退,年減幅度更是2009年以來單月最大,顯示貿易戰對全球半導體業影響甚鉅,上半年廠商面臨庫存壓力及訂單急凍問題。

受客戶下單保守與庫存調整等因素干擾,整個半導體產業鏈都受影響,位居產業最上游的台灣前兩大半導體矽晶圓廠環球晶、合晶日前坦言,半導體矽晶圓庫存恐再調整二季,預計最快第4季復甦。

根據SIA資料顯示,5月全球半導體銷售額為330.6億美元,月增1.9%,但比去年同期大減14.6%。SIA總裁兼執行長John Neuffer表示,5月全球半導體銷售額不及去年同期,是連續第五個月出現負成長,但仍較4月小幅增長,特別是美洲地區出現近七個月以來首度月成長。不過,若與去年相較,美洲地區銷售仍大幅下滑。

 

三星Note新機 下月亮相
記者何佩儒∕台北報導/經濟日報
三星昨(2)日發出邀請函,將在8月7日下午於紐約(台北時間8月8日凌晨4時)發表Galaxy Note 10新機,Note系列在全球擁有相當多忠實擁護者,其銷售表現將是三星站穩全球智慧手機龍頭地位的重要關鍵,大立光、GIS-KY、雙鴻等供應鏈出貨逐步升溫中。

過去Note系列原以在柏林消費電子展(IFA)發表為主,但Note 8開始即提前在8月下旬單獨發表,去年Note 9系列更提早在8月9日亮相,今年Note 10則拍板於紐約時間8月7日發表。

三星在新機發表會邀請函中雖然未明確說明發表那款新機,不過邀請函上的S Pen觸控筆,以及置於正中間的單顆鏡頭,除了透露新機將是Note 10系列,螢幕可能採用Infinity-O 開孔螢幕設計,而此次重點預料也將以S Pen的新功能,以及相機功能上的突破為主要訴求。

 

郭台銘:美中科技戰才剛開始
記者蕭君暉∕台北報導/經濟日報
<!–@IMAGE_6515229_CENTER_0@–>鴻海集團創辦人、國民黨總統初選參選人郭台銘昨(2)日表示,隨著G20峰會在大阪落幕,美中貿易戰劃下了一個短暫的句點,但「戰爭還會繼續打下去,只是沒那麼激烈」,真正背後的意義不是貿易戰,而是科技戰,科技的戰爭才剛剛開始。

郭台銘昨天出席《從郭董到果凍,相信郭台銘》新書發表會,針對美中貿易戰議題,釋出以上看法。

郭台銘說,他講過很多次,這次G20峰會已經證明了他的話,不論是美中領導人的演講,都以科技創新,來引領下次經濟成長新動能,這不是平庸式成長,而是利用科技引領創新的成長動能。

他說,就是因為這樣,造成美中兩國這樣有科技戰爭,科技戰的背後是科技研發,台灣有很好的半導體與IC研發實力,以及資通訊科技(ICT)實力,也有很好的創新年輕人。

 

資訊產業

晶電:Micro LED最快二年量產
記者李孟珊、李珣瑛∕台北報導/經濟日報
微發光二極體(Micro LED)被譽為是次世代的顯示技術霸主,由於市場傳出蘋果有機會在iPhone上採用,Micro LED需求將大增,晶電、友達旗下隆達、鴻海集團的榮創等大廠積極投入,以晶電研發進程最快,已陸續送樣本至客戶端。由於技術門檻高,晶電坦言, 真正量產還要二、三年時間。

面板雙虎友達、群創則先推出過度期產品次毫米發光二極體(Mini LED)。友達專攻車用、電競市場;群創成立群豐鴻科技,量產公眾顯示器(PID)搶市。

調研單位LEDinside觀察,Micro LED具備高亮度、高解析度與高色彩飽和度等特色,初期有機會導入至特殊的顯示應用產品,特別是對亮度要求較高的AR微型投影裝置、車用HUD投影應用,以及超大型顯示看板,預估至2023年時,Micro LED產值將達42億美元。

晶電三年前搶進Micro LED市場,已具備供應RGB三原色晶片的技術,目前規劃以大尺寸市場為主,積極送樣本至客戶端。晶電指出,由於技術門檻很高,因此確切量產的時程還要二、三年。

LED垂直整合廠隆達今年推出「R/G/B Micro LED 晶粒」、「色轉換型 Color Conversion Micro LED晶粒」等新技術,提供兩種適用於顯示器應用的解決方案,已與多家廠商展開合作。

鴻海集團也搶搭Micro LED商機,旗下榮創積極耕耘Micro LED技術,瞄準監視器、筆電、車載等應用。

集邦科技LED研究昨(2)日舉辦「2019:Micro LED 關鍵技術方案與應用市場」研討會,邀請工研院等國內外領導廠商及專家,解析Micro LED 關鍵技術突破與應用商機,並由LEDinside研究協理儲于超剖析趨勢。

儲于超指出,Micro LED技術門檻高,許多廠商先從Mini LED背光方案著手,經過近三年研發,Mini LED背光技術今年將正式在顯示器領域與OLED直接競爭。

儲于超表示,Micro LED顯示器最大挑戰是降低成本,包括生產設備改良,檢測方式革新,以及巨量轉移的開發。由於短期內降低成本的困難度大,多數廠商先投入利基型的超大尺寸顯示器產品搶市。

 

各家大廠跨業結盟 改變Micro LED供應鏈
記者李孟珊∕台北報導/經濟日報
各家大廠搶進布局Micro LED,未來可能改變供應鏈生態,LEDinside研究協理儲于超指出,愈來愈多面板廠商嘗試將Micro LED結合TFT背板,希望使Micro LED顯示器逐漸往主流產品接近。

他說,未來蘋果iPhone手機若採用Micro LED螢幕,就是整面都由LED拼接,需求將暴增,將出現新的設備和背光模組廠。例如LED大廠晶電可跨產業領域發展,直接與面板廠合作。

儲于超認為,在面板廠相關集團中, 友達集團攜手隆達;鴻海集團旗下有榮創、光鋐、帆宣等打造「鐵三角」,並透過榮創進行多國專利布局。

儲于超表示,三星近期推出號稱最大可拼接至292吋的模組化Mini LED顯示屏「The Wall Luxury」,並在今年的CES展出75吋模組化Micro LED顯示器「The Window」,使用的LED晶片大小只有2018年產品的15分之一,實現「Micro LED等級」的顯示器。

 

經長:組AITA能整合資源 彎道超車
記者江睿智、簡永祥∕台北報導/經濟日報
經濟部長沈榮津昨(2)日表示,經濟部整合產官學研資源推動「AITA愛台聯盟」,目標讓業者能AI晶片研發費用縮減剩十分之一、縮短AI晶片開發時程六個月以上,協助台灣業者成為全球AI晶片產業的領航者。

沈榮津強調,AITA聯盟也將打造具備多工、彈性、低耗電之新興AI晶片架構,使台灣半導體產業得以彎道超車,確保台灣AI晶片位居全球前三名的領先地位。

沈榮津昨天出席AITA聯盟成立記者會,他表示,AI晶片總體市場產值預估在2022年可以達到新台幣5,000億元,台灣有半導體、ICT等強項,更是全球大廠信任的夥伴,這些優異條件奠定台灣具備發展裝置端AI晶片的優勢。

他表示,為協助晶片設計業者掌握AI晶片彈性多工的自主設計能力,同時因應製造及封測業者對於少量多樣、快速產製的技術缺口,經濟部整合產官學研資源推動AITA聯盟。

沈榮津指出,具優異性能的AI晶片,將決定AI系統的效能及應用服務的品質。AITA聯盟未來將推動AI晶片業者與軟體、系統及服務業者的共創生態系,打造台灣AI晶片成為全球應用服務的大腦。

 

AI晶片聯盟成軍 拚全球領頭羊
記者江睿智、簡永祥∕台北報導/經濟日報
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為搶攻全球人工智慧商機,行政院科技會報辦公室、經濟部、科技部攜手聯發科、廣達、鴻海等逾50家業者,昨(2)日正式成立「台灣人工智慧晶片聯盟」(AITA),將結合產學研資源,投入AI晶片及智慧系統應用技術開發,力拚四年後台灣在AI晶片占有一席之地。

行政院高層官員表示,經濟部整合相關計畫後,預計明年投入逾10億元於此聯盟AI晶片開發,業者也會相對投入至少10億元,合計20億元以上。另外還有科技部每年投入半導體射月計畫。

半導體強國皆投入AI晶片研發,台灣也不能缺席,因此在鈺創董事長盧超群號召下,成立AITA,盧超群並擔任第一屆會長。他表示,AI浪潮下,最關鍵且台灣可著力部分,正是台灣所擅長的半導體,將半導體技術與AI整合;散兵不易成功,透過聯盟集結各方力量「打群架」,整合國內系統,力拚四年後台灣AI晶片與半導體一樣,占有全球四分之一市場,「不是榜首,也是榜眼」地位。

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該聯盟認為,針對AI晶片開發,台灣機會主要在專用、裝置端晶片,甚至可以發展仿腦神經的AI晶片。該聯盟AI晶片開發將主要鎖定在低功率影像處理晶片、以及智慧機器人晶片兩大類。

經濟部表示,全球搶攻人工智慧商機,AI晶片將扮演核心大腦的角色,配合行政院「台灣AI行動計畫」與「AI on Chip」政策方針,推動「AITA愛台聯盟」(諧音愛台聯盟),結合國內主要的半導體設計、製造、封測、軟體及ICT系統業者,進行上下游產業鏈的「垂直」結合,更介接國際雲端大廠、電子設計自動化軟體等大廠及與潛力新創,形成「跨域」連結,全力研發AI晶片與智慧系統應用技術。

行政院政務委員吳政忠表示,「AI不可能單飛」,政府推動5+2產業創新計畫,再加上半導體,幾乎是等於台灣製造業全貌。推動AITA聯盟一方面布局IC設計及半導體,另一方面希望各領域、各產業帶出新應用。包括聯發科、聯詠、創意、凌陽、聯電、南亞科、力晶、華邦、旺宏、日月光、南亞電、矽品、新思科技、鴻海等都加入該聯盟。

 

台灣AI晶片聯盟成軍 50家半導體、ICT廠商響應
記者張語羚╱即時報導/聯合報

全球搶攻人工智慧商機,AI晶片將扮演核心大腦的角色,是未來智慧裝置的關鍵元件,更是各界看好台灣半導體產業下一波的新機會,行政院及經濟部指導下,產、學、研成立「台灣人工智慧晶片聯盟」(AI on Chip Taiwan Alliance,AITA,諧音愛台聯盟),匯集鈺創、聯發科、聯電、廣達、台達電等國內外逾50家指標性半導體與ICT廠商,以及國內大學及工研院等國家級研發機構,共同建構AI生態系、發展關鍵技術、加速產品開發,全速搶攻AI晶片戰略布局。

行政院政委吳政忠表示,政府推動「台灣AI行動計畫□,積極發展智慧系統以推升「5+2產業創新政策」,其中AI晶片運算能力正是發展所有智慧系統的核心,此次結合產學研成立「台灣人工智慧晶片聯盟」,從系統應用角度發展智慧裝置端AI晶片,連接AIoT生態系,目標促進台灣成為全球AI創新研發基地與AI智慧系統輸出國。

經濟部長沈榮津也說,AI晶片總體市場產值預估在2022年可以達到5000億元新台幣,台灣有半導體、ICT等強項,更是全球大廠信任的夥伴,這些優異條件奠定了台灣具備發展裝置端AI晶片的優勢。

經濟部指出,「AITA愛台聯盟」目標是讓業者能降低10倍的AI晶片研發費用、縮短AI晶片6個月以上的開發時程,協助台灣業者成為全球AI晶片產業的領航者,同時AITA聯盟也將打造具備多工、彈性、低耗電之新興AI 晶片架構,使台灣半導體產業得以彎道超車,確保台灣AI晶片位居全球前三名的領先地位。

受邀擔任「台灣人工智慧晶片聯盟」會長的鈺創科技盧超群董事長表示,AI發展中,最關鍵且台灣可著力的部份,正是台灣所擅長的半導體產業,將半導體的技術跟AI整合才能持續與國際並駕齊驅。<!–@IMAGE_6515677_CENTER@–>

 

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