清明變盤 台股名人堂高手買什麼?

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2019/03/29 第292期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團

本期焦點 清明變盤 台股名人堂高手買什麼?
特別報導 蘋果 非蘋較勁 台供應鏈股水漲船高
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清明變盤 台股名人堂高手買什麼?
【作者/許博傑】

在歐、美製造業數據不如預期下,歐股、美股均以大跌作收,台股短線驟然出現雜音,未來看法為何?本文將針對近期市場專家們所提出的

景氣與產業的各種看法,做一全面性檢視。

內文:美股跌勢再起?3月22日美、歐等地重要製造業經濟數據陸續公布,在結果不如預期下,導致歐股、美股當日均以大跌超過1%作收,道瓊指數更是重挫460點,美國3月製造業PMI初值從2月的53下降至21個月低來到52.5;歐元區3月製造業PMI初值下降至47.6,創71個月低。

德國3月製造業PMI為44.7、創2012年來新低,除了經濟數據不好,包括美債殖利率倒掛等都加深市場擔憂經濟衰退,此外,恐慌指數、美元也在避險資金進場下走強,加上土耳其里拉短線重挫,市場也關注是否影響其他新興市場,導致外資開始撤離,尤其國際股市從年初大漲至今,都沒出現一波修正走勢,台股波段漲點更高達1300點以上,在短線驟然出現雜音的狀況下,未來的台股何去何從,外資又是怎麼看待台股,相信都是投資人所關注的議題。

看法從悲觀稍見明朗

雖然國際股市短線又開始充斥利空的訊息令人擔憂,不過若從今年以來一些股市名人,甚至金管會主委以及外資論壇所釋出對台股的訊息來看,保守中反而又帶有著樂觀,尤其是下半年以後,台股更有可能從目前的多空不明階段脫穎而出,到底這些有力人士以及外資是如何看待台股的?以下,就由筆者來帶讀者一窺究竟。

向來對台股有一定影響力的泰公─台綜院創辦人劉泰英在去年12月中示警,直指中國的財政、金融情況嚴峻,若無妥善處理,可能引起金融風暴,一旦發生,台股可能跌到6000點,不過若中國的影響性沒有那樣嚴重,台綜院也預估台灣2019年經濟成長率為2.34%,表示仍在平穩的成長軌道中;同一時間,金管會主委顧立雄也表示,全球經濟放緩,加上美中貿易戰等多項不確定因素,以及投資人預期高峰不見,「萬點在台股已被修正成非常態」。

在2018年底美股波段大跌加上台股於9300點震盪的氛圍下,也難怪泰公與顧主委會提出較為保守的言論,然現在回頭看,大家應該只是受到當下環境的影響,畢竟在中美貿易戰的不確定因素有漸漸消除的狀況下,全球股市也逐漸的在1~3月間回穩。

所以,當時間來到農曆年後的2月底,顧主委在立法院受訪時表示,2月台股成交量表現不錯,外資買盤有比較多,散戶看來信心也回來了,短短的2個月的時間,看法已轉趨樂觀,可見中美貿易戰在近期還是持續干擾台股的一大因素,而主委也總能在市場動盪時,給與信心以及表達出政府偏多的態度來安撫投資人。

金融、證券業相關的名人來看,向來擅長投資的京城銀(2809)董事長戴誠志對台股大盤的看法也時常受到矚目,京城銀2月26日法說會時,戴誠志表示:有明年總統大選的選舉行情加持,今年台股在萬點以上的天數應會比萬點以下「多很多」,京城銀目前台股部位超過40億元,去年稍做減碼,儘管看好今年台股有選舉行情,但仍會審慎進場,由於去年已認完現有投資部位5億多元的股票評價損失,今年將不會影響京城銀獲利。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/3/29 No.1138】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

蘋果 非蘋較勁 台供應鏈股水漲船高
【作者/賴建承】

蘋果與非蘋陣營產品的較勁已是家常便飯,不過近年隨著智慧型手機出貨成長趨緩,各家對於產品的推出更是卯足全力,今年MWC展前後,非蘋陣營陸續推出新機,而蘋果雖然沒有手機新品,但新一代的iPad、AirPods與3月25日春季發表會的4大「軟體服務」等也吸引了市場目光。

蘋果推4大軟體服務

隨著兩大陣營新品推出,研判台灣相關供應鏈可望水漲船高,有機會在科技業淡季中脫穎而出,甚至會有急單可期,故筆者將針對上述產品之新亮點剖析,同時對具有潛力之指標股做介紹。

雖然蘋果新手機須待第3季以後,不過軟體的升級對蘋果的收入與果粉的忠誠度有加分作用,今年春季發表會由執行長庫克主持,共計有4大軟體服務,包括蘋果新聞訂閱服務Apple News+、Apple Card信用卡、蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcad、蘋果影視訂閱服務Apple TV+等,同時也釋出iOS 12.2正式版。

雖然軟體服務有助蘋果本身獲利,但對台灣供應鏈貢獻不大,反而是iPad mini、iPad Air及第2代AirPods等產品之受惠程度較值得留意。蘋果於3月18日閃電式發表兩款睽違已久的新產品iPad mini及iPad Air,雖然產品外觀和前一代類似,不過內在卻改變不少。

兩項產品採用最新一代A12晶片,並且支援第1代Apple Pencil,讓性能躍升不止一階,將有助於換機需求與新加入者之青睞,對iPad供應鏈業績可望有所推升,包括組裝的仁寶(2324);電池的新普(6121)等。其中,新普在法人青睞下,同時挾著高獲利,股價已創下波段高點,對其它供應鏈股將會有所激勵。

仁寶去年EPS2.05元,將配發1.2元現金股利,現金殖利率6.3%,股價受惠外資青睞突破年線,短線拉回年線不破可留意。和碩去年EPS4.25元,將配息3.5元,現金殖利率達6.8%,雖遭受外資調節,股價也遠低於年線,但以今年獲利維持水準下,季線不破可逢低布局。機殼廠鎧勝-KY去年呈現虧損,EPS-4.13元,今年在蘋果新品加持下,第2季將有急單可期,可望重返獲利,操作可以季線做為多空關鍵。

觸控面板廠商迎急單

新iPad的推出確實有助觸控面板廠商迎來急單,這可由TPK-KY宸鴻、GIS-KY業成前2月營收分別年增52.02%、27.61%看出端倪,TPK-KY宸鴻股價領先突破年線,短線回測年線不失守有機會續彈,至於GIS-KY業成去年獲利減少4成,EPS僅11.77元,將配發4元現金股利,也是股價壓抑在年線之下的主要關鍵,3月8日大量區低點111.5元不破,股價仍有機會再挑戰年線反壓。

繼新款iPad推出後,蘋果於3月20日再度於官網推出新產品-第2代無線藍牙耳機AirPods,外型與第1代相差不大,功能則是提升了電池的蓄電量、增加Siri等,也推出了新的無線充電盒配件,搭配一般充電盒的台灣售價為5290元;搭配無線充電盒為6490元,無線充電盒單買則為2690元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/3/29 No.1138】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

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