小摩:蘋果光…明年恐不靈光

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2018/11/29 第4250期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 小摩:蘋果光…明年恐不靈光
國際科技產業 魏哲家改口 貿易戰影響半導體業
童子賢:貿易戰 企業決策難
童子賢談貿戰:中國製造模式難複製
通訊產業 中華電 奪兩項國際大獎
資訊產業 川普揚言對iPhone加稅 外資:鴻海將遭受衝擊
鴻海美子公司 將裁155人
太陽能風暴 茂迪大砍916人
茂迪亂市突圍 忍痛斷尾
網際網路 宏達電 攜美大廠進軍5G

今日財經頭條

小摩:蘋果光…明年恐不靈光
記者趙于萱╱台北報導/經濟日報
<!–@IMAGE_5594374_CENTER_0@–>摩根大通發布2019年科技趨勢報告,斷言亞太科技股將進入「艱辛(tough)」的一年,包括「蘋果光」可能不再靈光,中國大陸內需放緩影響半導體等問題,都將衝擊市場。

摩根大通由亞太科技產業研究部主管哈戈谷,率領團隊八大分析師出具趨勢大報告,針對2019年提出14大產業焦點,分別有:一、美中貿易戰帶來最大風險;二、基地挪移壓抑廠商獲利;三、iPhone銷量成長不再;四、智慧機升級以擴增實境(AR)∕虛擬實境(VR)、全螢幕及多鏡頭最具看頭。<!–@IMAGE_5594422_RIGHT_400@–>

五、摩根大通預測邏輯半導體循環走弱;六、DRAM歷經史上最長多頭將迎來衰退;七、美國半導體大廠可能由價格戰轉為提升毛利;八、PC及伺服器成長放緩;九、2019年5G建設仍在第一階段,快速起飛等待2020年。

第十大趨勢是預測自動化需求大增,帶動相關IC、汽車零組件及半導體部門成長;第11至14大趨勢,還有電動車電池需求爆發、異質系統架構崛起、AI(尤其中國)動能更強,並被廣泛應用到雲端及邊緣計算。

哈戈谷表示,2019年一言以蔽之,就是擁抱新科技,舊科技需求仍可觀,但要慎選升級受惠股,摩根大通先前已將蘋果iPhone明年第1季及全年銷量下修,現在還是不看好。另外,中國大陸智慧手機因內需疲弱,恐怕也不會帶動供應鏈雨露均霑。

半導體方面,哈戈谷認為,美中貿易戰進一步升級是最大隱憂,智慧手機、主機板、筆電潛在風險最大,半導體需求勢被壓抑,但因貿易戰替代性選擇也浮現新機會。

選股方面,摩根大通半導體名單仍看好台積電、穩懋及頎邦等,其中,台積電從去年力推到明年,持續看好先進製程發威,列半導體第一首選。另外,隨著產業升級趨勢確立,台廠首選大立光、台郡、國巨及健鼎。

 

國際科技產業

魏哲家改口 貿易戰影響半導體業
記者簡永祥╱新竹報導/經濟日報
<!–@IMAGE_5578651_RIGHT_450@–><!–@IMAGE_5589591_RIGHT_450@–>台積電總裁魏哲家昨(27)日表示,半導體應用無所不在,因此美中貿易戰一定會影響半導體產業。台灣半導體業除了面臨美中貿易戰問題,還有中國大陸積極擴張勢力對台挖角,以及土地與水電等生產要素短缺的挑戰,但仍看好人工智慧、5G等應用將為產業帶來新成長動能。

魏哲家昨天以台灣半導體產業協會(TSIA)理事長身分,主持TSIA年會並發表致詞時,釋出上述看法。

魏哲家昨天的說法,較先前他在台積電10月法說會時的論點有180度改變,當時他認為台積電是大家的代工廠,預料受到美中貿易戰的影響極小。魏哲家昨天改口稱「貿易戰一定會影響半導體產業」,引起業界高度關注。

台積電幕僚表示,魏哲家昨天是以台灣半導體協會理事長的身分,針對台灣半導體未來面臨的機會與挑戰,提出當前半導體產業面臨的問題,不是單純指台積電面臨的問題。

魏哲家昨天在TSIA年會開場致詞表示,今年是積體電路發明60周年,台灣半導體產業引領國際,在全球半導體產業鏈締造製造第一、封裝測試第一及IC設計第二的佳績。

他接著提出,隨AI人工智慧與5G等應用,半導體將從無所不在,變成無所不能,並驅動新的數位時代,未來會有更多的創新,為半導體產業開創新藍海。未來AI的應用會會跨及各領域,包括虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、雲端運算、機器學習及智慧醫療等應用,也會刺激半導體的需求,提升台灣半導體產業競爭力。

不過,魏哲家也同時提出台灣半導體產業面臨挑戰,尤其是稍早台積電創辦人張忠謀提出包括美國及中國大陸等大市場國家主義興起,他呼籲,台灣半導體產業要更加努力,才能在世界市場得到公平競爭機會。

魏哲家認為,台灣半導體業面臨的挑戰,還包括中國大陸加速半導體產業自主化,大力挖角台灣半導體人才,以及土地、用水用電等生產要件不足等問題。

他強調,這些挑戰都需要政府適時給了協助和解決,尤其育才和留才,更是產官學界共同努力的方向。

 

童子賢:貿易戰 企業決策難
記者謝艾莉╱台北報導/經濟日報
<!–@IMAGE_5594381_CENTER_0@–>和碩董事長童子賢昨(28)日說,美中貿易戰持續延燒,導致目前觀望氣氛很濃,企業都相當審慎,「目前要做大的決策很困難」。

他強調,製造業不能再像是20年前的思維,隨著科技產業發展,人工智慧(AI)、物聯網、5G通訊革命所帶動的智慧工廠和智慧製造,才是產業升級、因應美中貿易戰的解答。

資訊月昨天登場,今年的主題為「跨界創新、遇見未來」,吸引300家廠商參展,使用1,000個攤位,童子賢以台北市電腦公會理事長身分致詞時,也呼籲政府應給予新科技適當的優惠,從而帶動產業的火力,導引產業走向欣欣向榮,加速產業更容易投資軟硬體與智慧應用設備。

針對不少台商為避開美中貿易戰衝擊,有意將工廠撤出大陸,轉進東南亞等地。童子賢會後接受媒體訪問時直言,「不要幻想東南亞是下一個大陸,東南亞取代中國是假議題」。

童子賢說,不少韓國、日本企業早就布局東南亞製造,未來分散式的跨國製造聚落一旦崛起,恐將造成供應鏈供貨時間拉長,這是大家都會共同面對的課題,屆時「消費者也要體認,不能再被寵壞」。

童子賢直言,未來10年後,菲律賓、越南等地的國民平均所得不斷提高,也會再度面臨工資上漲、土地需求不夠的問題,因此,企業投資東南亞時,也可思考如何結合未來在地的商機。

針對美國可能在年底決定對大陸進口商品全面課稅,童子賢指出,12月底美中貿易戰相關發展影響很大,「如果廠商決定外移、蓋廠蓋了三個月,結果美中貿易戰又和解,那是要移還不要移?」他坦言,目前觀望氣氛很濃,企業界都相當審慎,「目前要做大的決策很困難」。

針對本季營運展望,童子賢表示,目前正值電子產業旺季,和碩處於忙碌之中,「本季業務量尤其吃重,相當忙碌。」但他也直言,貿易戰「讓人相當頭痛」,現在只能期待12月美中雙方能談出好的協議 。

 

童子賢談貿戰:中國製造模式難複製
記者謝艾莉、林河名∕台北報導/聯合報
<!–@IMAGE_5594593_CENTER_0@–>美中貿易戰持續延燒,不少台商擬將大陸工廠遷移到東南亞,避免美國的高關稅,台北市電腦公會理事長、和碩董事長童子賢昨天表示,中國製造的模式難以複製到其他國家,未來十年,企業在東南亞布局將朝分散式、跨國聚落的模式構成廠區,全球企業將共同面對製造板塊的轉移。

一年一度資訊月昨天正式登場,今年資訊月的主題是「跨界創新、遇見未來」,這次有多達三百家廠商參展。行政院長賴清德致詞說,建立「智慧國家」是行政院重要政策,國發會已緊鑼密鼓研商,希望明年實行。

對於上周選舉投票大排長龍,賴清德表示,他已指示國發會與資通訊業者研議合作,運用網路相關科技予以改善;但相關解決方案不是「網路投票」,因為台灣還沒達到網路投票的程度。

童子賢則在資訊月開幕儀式後受訪表示,「不要幻想東南亞是下一個中國,東南亞取代中國是假議題」,不僅東南亞未來三年到五年尚無法取代大陸成為製造大國,「且一個廠區擁有卅萬名員工,這種狀況在地球上其他國家也不會再發生。」

童子賢表示,未來十年,菲律賓、越南等地的國民平均所得不斷在提高,也會再度面臨工資上漲、土地需求不夠的問題,因此企業在投資東南亞時,也可思考如何結合未來在地的商機。製造業不能再像廿年前的思維,隨著科技產業發展,人工智慧、物聯網、5G通訊革命所帶動的智慧工廠和智慧製造,才是產業升級、中美貿易戰的解答。

對於美國可能對中國進口商品全面課稅,童子賢指出,十二月底美中貿易戰相關發展影響很大,「如果廠商決定外移、蓋廠蓋了三個月,結果美中貿易戰又和解了,那是要移還不要移?」目前觀望氣氛很濃,企業界都相當審慎,「目前要做大的決策很困難」。

 

國際財經要聞

中華電 奪兩項國際大獎
記者黃晶琳∕台北報導/經濟日報
<!–@IMAGE_5594356_CENTER_0@–>電信龍頭中華電信獲得全球知名顧問公司Frost & Sullivan的「年度台灣最佳行動服務業者」與「年度台灣最佳IDC服務業者」兩大獎,在行動及數據領域獲得雙料肯定。

全球知名顧問公司Frost & Sullivan在新加坡頒發「2018亞太最佳實踐獎」(Frost & Sullivan Best Practices Awards)。Frost & Sullivan 表示,中華電信獲得最佳行動服務業者獎,與中華電信成功的留客、展客績效以及持續維持市場領導地位有關。

Frost & Sullivan分析師說明,台灣行動市場競爭激烈,影響今年所有電信商的表現,但中華電信以優異的連網能力與加值服務,成功固守客戶數市占率,另以全通路(omnichannel)的溝通策略,在激烈的競爭中贏得客戶忠誠支持,是中華電信脫穎而出的主因。

中華電信行動分公司總經理陳明仕代表出席受獎時表示,很榮幸獲得兩項殊榮,台灣4G普及速度全球名列前茅,中華電信擁有最大頻寬、涵蓋最廣、基地台最多,得以在競爭激烈的行動市場贏得客戶忠誠度,4G市占率全國第一,今年更獲得多項國際大獎肯定,例如Speedtest行動網速第一名、OpenSignal 4G下載速度第一。

陳明仕指出,中華電信的IDC以優質的網路建設提供最大頻寬,結合專業機房建設與代管能力,提供全台第一座符合TIA-942 Rated4認證的國際級資料中心,加上雲端運算、資安、大數據等服務,為企業客戶提供最安全可靠的整體解決方案。

除行動業務外,中華電信今年也以優異表現獲得年度最佳IDC服務業者獎。

Frost & Sullivan分析師指出,中華電信IDC業務2017年的成長率達20%,遠超過台灣IC產業平均成長率11.9%,顯示中華電信的IDC能量與雲端服務品質不僅能夠因應台灣產業對超規模雲端運算及機房託管的需求,其優異的雲端整合平台也充分獲得國內外客戶的肯定。

 

資訊產業

川普揚言對iPhone加稅 外資:鴻海將遭受衝擊
記者趙于萱╱台北報導/經濟日報
美國總統川普揚言對蘋果在陸生產iPhone加稅,外資□豐證券昨(28)日火速發布鴻海報告,指出加稅如果成真,iPhone銷量遞減恐對鴻海帶來衝擊,並暫時維持鴻海明年營收仍會突破5兆元的預測,評等、目標價重申「中立」及80元。<!–@IMAGE_5594432_RIGHT_400@–>

除了□豐,摩根大通新出爐的趨勢報告中,也指出美中貿易戰升級導致蘋概股產量下滑、轉移基地,恐不利後市;先前摩根大通已調降鴻海目標價,目前評等重申「中立」。

□豐指出,從鴻海近期動向可知,集團因為貿易戰開始審慎配置產能,日前即傳出將削減明年產能達人民幣200億元。□豐針對iPhone加稅10%,可能對鴻海造成的影響做四大情境預測,分別是iPhone明年出貨較預期減少5%、10%及增加5%、10%(假設貿易戰緩和或舊機種銷售提升),預期將使鴻海營收減少2%、4%或增加2%、4%,而基本情境是明年營收5.09兆元。

此外,□豐也模擬上述四情境,將對鴻海明年每股純益(EPS)產生增減0.15元到0.3元的影響(幅度約2%至3%)。基本情境是EPS 8.86元,若出貨減少5%,EPS將減少0.16元;出貨減少10%、EPS減少0.31元。

□豐認為,川普揚言增加iPhone的關稅,無疑對表現慘澹的蘋概股再添利空,包括最大代工廠鴻海在內,現在最大難題是決定要遷出陸廠,或轉嫁客戶成本。以這次加稅10%來看,□豐不認為供應鏈會就此遷廠,因為轉移成本可能增加超過10%,然廠商毛利恐因此承壓,因為客戶不見得配合,很可能訴諸成本共同分攤。

 

鴻海美子公司 將裁155人
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
鴻海集團昨(28)日發布聲明表示,集團位於美國的兩家子公司「Q-Edge」、「鴻海物流加州(Hon Hai Logistics California LLC)」計劃在未來三個月內,裁撤155名從事製造組裝業務以及相關的辦公室員工。

鴻海強調,兩家美國子公司都是依法重整,該部門仍將維持運作,且不影響其他子公司。據了解,此次調整在集團的系列組織優化、提升營運效益計畫中。鴻海昨天股價不畏美國子公司裁員消息衝擊,大漲近3.4%,收73.1元,外資終止連續兩天賣超,轉為買進8,079張。

鴻海集團強調,由於部分客戶產品策略改變,集團位於美國印地安那州的子公司、組裝業務的單位,近期將進行組織調整,而該子公司重整過程完全符合當地相關法規。

日本媒體報導引述美媒IBJ消息指出,鴻海美國兩家子公司「Q-Edge」、「鴻海物流加州(Hon Hai Logistics California LLC)」預計三個月內裁撤155名從事製造組裝業務以及相關的辦公室員工。相關裁員計畫是因為業務和生產目標改變,同時「Q-Edge」和「鴻海物流加州」已於上周三向州政府告知上述裁員計畫。

鴻海集團布局美國多年,1985年成立美國辦事處,並創立自有製造品牌「foxconn」,後於1997年設立維吉尼亞州據點,2006年也在印地安那州設廠。

另外,鴻海集團也在美國加州設有物流公司;賓州投資案在2013年傳籌設研發據點,但因當地州長下台而遭卡關;至於威斯康辛州在新州長民主黨的艾弗斯(Tony Evers)選任後,鴻海集團則盼望與新州長展開合作。

鴻海集團於本季啟動內部系列組織優化專案,成為各界關注焦點。鴻海日前強調,今年集團費用檢視更積極並且全面性,範圍包括泛鴻海科技集團體系總共數百家關係企業,不僅局限於鴻海公司本身及少數主要子公司。

 

太陽能風暴 茂迪大砍916人
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
台灣太陽能電池龍頭茂迪昨(28)日宣布,為精簡組織,保留更多現金流,決定再關桃園廠及停止南科部分不具生產效率的電池產線,估計直接或間接受波及員工數高達916人,相關裁員行動明年1月28日前完成。

這是茂迪歷年最大規模的裁員行動。茂迪表示,未來台灣廠區將鎖定生產太陽能高效電池及模組產品,下游則持續發展太陽能系統。

茂迪受太陽能市況不佳影響,營運陷入低潮,今年第3季營收銳減至25.11億元,季減44%;毛損率擴大至22.3%,本業虧損10.94億元,稅後淨損13.02億元,每股淨損2.42元;前三季稅後淨損約44億元,每股大虧8.15元,今年恐虧掉一個資本額。茂迪近期股價破底後,外資反手買超,昨天股價以9.19元作收,大漲近8%。

受市況不佳影響,茂迪先前已提前解僱300多名外籍員工,接著縮減非生產線人力約2%。茂迪昨天發布重訊強調,公司為因應這波太陽能市場劇烈波動,已自今年年中開始,採一系列精簡組織及人力調整計畫,以落實精實管理、活化資產及去槓桿化為三大關鍵改革。

茂迪強調,中國大陸頒布六一新能源政策,重傷太陽能產業產業,為因應景氣快速下滑,茂迪只能縮減產能規模並集中管理。不過因調整無法一步到位,才陸續讓長晶切晶廠、昆山廠及外籍員工的異動。

茂迪強調,經歷半年的規模調整後,近期決定再關掉桃園廠及停止南科廠不具生產效率的電池產線,預估影響各廠區直接間接員工人數約916人,預計明年1月28日調整完成。

茂迪表示,這次調整為公司不得不進行的改革,也是沉痛的決定,感謝全體員工對公司的貢獻,過程將依據勞動相關法令規定辦理,將以最大的誠意完成相關程序,也會全力協助員工媒合新工作。

茂迪強調,經過這波的精實管理、活化資產及去槓桿化,將有助公司短期在明年大幅降低虧損,長期改善公司的競爭能力。

 

茂迪亂市突圍 忍痛斷尾
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
太陽能產業陷入歷年來最冷寒冬,茂迪高層透露,公司為保有手中現金流及在市場紛亂中突圍,決策層忍痛射四箭,包括縮減產能暨精簡組織、活化資產、發展新型電池,以及加大太陽能模組和系統投資,為顧及員工權益,茂迪選在1月28日前完成最新一波人力調整,也是要讓裁撤的員工能順利領到年終獎金。<!–@IMAGE_5594449_RIGHT_400@–>

茂迪決策層強調,除了保留現金之外,茂迪也不會只採取守勢,公司計劃發展轉換效率比單晶局部背鈍化(PERC)轉換效率更高的TOPCON 電池,進一步提升N型擴散及TOPCon電池模組業務比重。

同時也因應集團轉型,擴大太能能模組和系統業務,搶食利潤較佳的太陽能電廠商機。

 

網際網路

宏達電 攜美大廠進軍5G
記者何佩儒∕台北報導/經濟日報
宏達電昨(28)日宣布,將攜手美國電信大廠Sprint進軍5G市場,明年上半年將推出5G行動智慧集線器(5G mobile smart hub),這是宏達電繼虛擬實境(VR)產品後,再度新增非手機產品線,有望挹注明年營收。

宏達電董事長暨執行長王雪紅表示,宏達電正在打造5G時代的生態圈,在這個踏入全新科技世代的時間點,智慧型手機仍是人類生活不可或缺的一環,宏達電堅信下個10年的改變,將由 VIVE Reality 中的重點科技引領,也就是AR、VR 、人工智慧( AI)、區塊鏈( blockchain)以及 5G 高速網路的強大影響力。

如同過去歷經 3G∕4G 等通訊技術演進,宏達電正努力為 5G 到來做好準備。<!–@IMAGE_5594475_RIGHT_400@–>

宏達電指出,5G網路將以創新模式重新定義人類彼此連結的方式,並透過極快的速度和可靠的無線訊號串連所有日常大小事。

例如快速完成HD高畫質電影下載及更順暢地瀏覽影片,不用擔心網路中斷或延遲播放等狀況。Sprint已計劃明上半年於美國主要大城市中的9個城市推出行動5G網絡,包括亞特蘭大、芝加哥、達拉斯、休士頓、堪薩斯城、洛杉磯、紐約市、鳳凰城和華盛頓特區;日後將陸續公布更多城市。

Sprint技術長John Saw表示,Sprint將持續建構5G設備業務,並宣布Sprint用戶將能在明年搶先體驗Sprint 5G。5G mobile smart hub這一創新產品能讓用戶不管是在外出、工作或家中,都能在多種不同設備上享受Sprint 5G帶來的高速連接、內容共享、手機遊戲和娛樂等。

宏達電5G mobile smart hub除了率先與Sprint聯盟,進軍美國5G市場,也將陸續在全球市場推出。集線器主要的功能是匯集所有區域網路中的電腦,使各分枝電腦可連接到網路主幹上,隨區域網路中的各項連網裝置增加,對集線器的需求也愈來愈大。

不過VR、5G、區塊鏈等市場,都還在市場起步期,期待新產品所帶來的效益,恐怕還得再等等。

 

抗憂鬱!盤點6大類營養素與食物
營養學上,快樂食物大多含有色胺酸、酪胺酸、Omega-3、葉酸、維生素C、B群、D、E、鈣、鎂、鋅及硒等。這些營養素一定要從天然食物中攝取,並且掌握「均衡飲食」、「少食精緻食物」等原則,才能讓快樂情緒永續留存。

關燈工廠 全自動化生產的必經之路
概念源自 1980 年代的 「關燈工廠」對自動化製造而言,比較像是一套做法,而非單一過程。對應現有的關燈工廠,有好幾項技術被用以排除或減少人為干預的需要。舉例來說,富士康和飛利浦等公司在夜班時使用自動化機器人來取代人力。

 

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