郭明錤看好iPhone XR出貨量 七台廠受惠

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2018/10/16 第4218期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 郭明錤看好iPhone XR出貨量 七台廠受惠
郭明錤報告∕歌爾聲學產線 將撤出大陸
郭明錤報告∕美律具價格優勢 擴大供貨
資訊產業 中磊參加柏林BBWF2018 展出雙主軸
名家觀點∕讓人工智慧真正開始上工
資誠:共享運輸與自動化 驅動汽車產業生產革命
欣興子公司 遭陸罰292萬
群創總經理 楊柱祥升任
可成本季業績 將強勁成長
非台系機殼廠出包 可成迎轉單

今日財經頭條

郭明錤看好iPhone XR出貨量 七台廠受惠
本報綜合報導/經濟日報
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【記者劉芳妙、尹慧中、陳昱翔、簡永祥、蕭君暉】天風國際證券分析師郭明錤昨(15)日發布最新報告,上調本季iPhone XR出貨量約10%,並看好明年第1季iPhone供應鏈業績可望淡季不淡,點名台積電、大立光、美律、可成、聯德、欣興與頎邦等七家台灣廠商將受惠。<!–@IMAGE_5399437_RIGHT_400@–>

iPhone XR是今年蘋果三款新iPhone當中,性價比最高的機種,將在本周五(19日)預購,下周五(26日)開賣。郭明錤向來精準掌握蘋果產品動態,近期全球科技股走勢疲弱,趕在iPhone XR開賣之前,郭明錤唱旺後市,為相關供應鏈注入暖流。

郭明錤預期,iPhone XR換機需求優於預期,加上10月開始供應將獲得改善,因此上修第4季iPhone XR出貨約10%,自3,300萬至3,500萬支,調高為3,600萬到3,800萬支。

他認為,iPhone XR配備更大螢幕、更長電池使用時間、雙卡支援與新外觀設計,其換機需求將優於去年的iPhone 8系列。

在供應方面,他預期,iPhone XR的組裝與面板,分別自10月中旬與10月下旬開始有顯著改善,因此上修第4季iPhone總出貨量,自7,500萬至8,000萬支,調升為7,800萬到8,300萬支。

郭明錤預估,明年第1季iPhone XR出貨也可望淡季不淡,主要是因為較佳的換機需求與生產遞延,預期iPhone XR 明年第1季出貨約2,700萬至3,000萬支,季衰退25%至30%,低於一般消費性電子與手機出貨季節性衰退的30%至40%,也優於前代機種iPhone 8系列在2018第1季的出貨季衰退45%至50%。

他強調,iPhone XR是2019年第1季iPhone總出貨與供應商營運動能年成長的關鍵。受惠於iPhone XR出貨淡季不淡,2019年第1季的iPhone總出貨量,可望年增約10%、達5,500萬到6,000萬支,其中,iPhone XS系列、iPhone XR與舊機種分別占總出貨約35%、50%與15%。

郭明錤在9月17日的報告便看好iPhone XR今年出貨量。他當時認為,蘋果新產品首周預購狀況,iPhone XS Max符合預期,iPhone XS不如預期,XR則是優於預期。昨天他發布最新報告,再度力挺iPhone XR。

電信通路商看好買氣

【記者張義宮、黃晶琳╱台北報導】iPhone XR下周五(26日)開賣,蘋果官網已經公布本周五(19日)下午3時1分開始預購,台灣電信及通路業者台灣之星、亞太電信、燦坤及德誼等均研擬預購方案。

由於iPhone XR價格較親民,國內相關業者普遍預期銷售表現可望優於先前推出的iPhone XS。

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美律具價格優勢 擴大供貨

歌爾聲學產線 將撤出大陸

 

郭明錤報告∕歌爾聲學產線 將撤出大陸
記者陳昱翔∕台北報導/經濟日報
外電報導,蘋果聲學元件供應商歌爾聲學有意將生產線撤出中國大陸,轉移至越南。業界人士分析,歌爾聲學此舉主要因應美中貿易戰不確定性變數及工資不斷上漲壓力,在該公司生產線遷移的空窗期,瑞聲(AAC)、美律等對手有機會乘勢拉升對蘋果供貨比重。

日媒報導,歌爾聲學已通知供應商,計劃將部分蘋果產品產線移至越南,並要求上游供應商將相關原物料及零件直接送至越南,同時希望供應商維持原先合約價,並已知會大客戶蘋果。

向來精準掌握蘋果供應鏈動向的天風國際證券分析師郭明錤指出,美律供應蘋果比重將大幅提升,儘管報告中的理由在於美律的價格競爭優勢浮現,但一般而言,短時間內供貨比重異動不會太大,美律卻罕見大幅提升,業界研判應與歌爾聲學有意將生產線撤出中國大陸有關。

業界人士認為,產線在遷徙過程中,勢必會出現空窗期,品牌客戶為避免缺貨問題,一定會「多買一道保險」,原先第一供應商瑞聲(AAC)對蘋果議價能力較強,蘋果選擇順勢扶植美律在聲學供應鏈中的地位,亦屬合理推測。

 

郭明錤報告∕美律具價格優勢 擴大供貨
記者陳昱翔∕台北報導/經濟日報
天風國際證券分析師郭明錤昨(15)日最新報告指出,iPhone聲學供應鏈正發生巨變,台灣聲學廠美律及中國大陸業者立訊因自製比率提升,價格更具競爭優勢,明年起,兩家合計供貨比重有望從原先18%跳升至40%,挑戰瑞聲(AAC)第一供應商寶座。

郭明錤表示,明年下半年iPhone新機的防水規格不變,有利於美律從新款iPhone額外聲學新項目獲得更多訂單,進一步分食目前iPhone聲學最大供應商AAC的市占率,加上美律積極提升上游聲學元件的自製比率,打造一條龍模式,零組件價格更具有競爭優勢,獲得蘋果青睞。

近年來智慧手機市場滲透率快速擴大,電聲元件也面臨重大技術挑戰,包括體積更小、防水性更強、揚聲效果更佳等,致電聲元件的設計複雜度、生產難度與日俱增,只有具技術優勢的業者才有機會切入智慧手機市場。

美律過去歷經多年練兵後,不僅成功打入iPhone供應鏈,也成為其他消費性電子品牌廠的首選,美律為國內最大電聲元件大廠,除主要供貨蘋果iPhone外,也提供各式電聲產品給全球各家耳機、喇叭等品牌廠。

美律今年9月營收45.64 億元,月增 27.4%、年增80.2%,連兩個月創新高;前三季營收221.34億元,年增35.1%。法人認為,美律受惠旺季與揚聲器脫離負毛利壓力,第3季毛利率可望回升到15%至20%,較第2季倍增。

 

資訊產業

中磊參加柏林BBWF2018 展出雙主軸
台北15日電/中央社
全球寬頻產業年度盛會寬頻世界論壇「BBWF 2018」將於23日至25日在德國柏林舉行,中磊電子本次將展出雙主軸:「超寬頻網路」及「智慧物聯網解決方案」。

中磊表示,寬頻世界論壇將有全球超過300家電信大廠及系統服務商與會,針對下世代寬頻技術發展及應用進行廣泛交流。

中磊指出,隨著4K/8K高畫質影音串流、物聯網、雲端運算等新興應用蓬勃發展,固網與行動寬頻技術同步邁入數千兆位元(Multi-Gigabit)新紀元,中磊在會場中將展示全系列Multi-Gigabit超寬頻接取設備,支援最新技術如XGS-PON、212MHz G.fast、35b VDSL與11ax WiFi整合型IAD、新世代家庭閘道器等產品,協助電信客戶搶攻10Gbps以上超高速網路商機,電信營運商可在現有基礎建設進行升級,大幅降低網路佈建成本。

中磊並將動態展示智慧物聯網平台,藉由整合技術夥伴的各式應用至智慧閘道器上,依電信客戶需求提供客製化服務,建構專屬智慧控制、數位多媒體、網路優化、分級保護控制(Parental Control)等加值服務。

 

名家觀點∕讓人工智慧真正開始上工
陳昇瑋/經濟日報
讓人工智慧進入企業,第一步驟要有團隊。通常參與的技術成員分為資料科學家、資料工程師及機器學習工程師三種專家。我們可以各用一句話來描述他們的特長,資料科學家擅長連結資料與商業價值,資料工程師擅長蒐集及處理資料,機器學習工程師擅長演算法,從資料裡頭榨取出最多的資訊,讓人工智慧系統的決策更精準。當然也有人可以身兼多種職務,團隊成員可多可少,初期若有資源疑慮,也可以先從兩、三個成員開始,先求有,再求好。

但,想喝牛奶真的需要養一頭牛嗎?難道我們不能夠直接導入既有的套裝軟體或者聘請顧問公司就好?以今天的人工智慧技術來說,並沒有即插即用的套裝軟體,通常需要大量的客製化工作。

即使自行開發,系統及流程整合的工作往往也無法避免,因此我們這裡所談的人工智慧團隊,並不見得一定要做系統開發,而是熟悉企業業務、流程、資料、及目標,能夠確認切入點的合理性及資料可用性,能夠與內外部團隊協同合作,並擔任產品及績效管理的專業團隊。

就產業AI化來說,我們不見得需要最先進的人工智慧技術,經常可以就既有的技術來解決企業本身的問題。因為要解決的問題、領域知識以及資料,都在自己家裡,因此,若內部擁有掌握人工智慧技術的成員,不論接下來系統要自建或是外包、外購,才能有足夠的掌握度來確認目標及進程,並且做實質的績效管理。

因為機器學習技術進展神速,只要從學校畢業超過兩年,不可能在學校中學過最先進的機器學習及深度學習技術,因此很難在市場上找到厲害且富經驗的人工智慧人才,就算要挖角也無從挖起。這個現象不只是在台灣,全球各大企業都同樣在想盡辦法尋求有經驗的人工智慧高手加入。

幸運的是,這一波,也是人類歷史上第三波的人工智慧浪潮,伴隨著一個我們稱為「人工智慧民主化」的趨勢,其中最重要的概念是,人工智慧技術不應該只被某些跨國企業所壟斷,應該讓所有需要的人都有機會參與及使用。具體的作法包含各種機器學習開發工具及模型的開放源碼,以及各式最新核心技術的分享等等。

因此,我的建議是,趁著這一波人工智慧民主化的趨勢,與其在人力市場上痴痴等待高手出現,最有效的策略是,挑選內部員工來做教育訓練,適時地搭配來自外部的輔助,讓他們成為「雙軌人才」,在原本的專長領域之外,外加人工智慧,由他們來組成企業專屬的人工智慧團隊。

台灣人工智慧學校以及為數不少的線上教學平台,都提供人工智慧的訓練課程,但要記得這一波的人工智慧技術以工程為主,理論為輔;因此,在教育訓練一定要包含大量的實作課程,才能夠訓練出有實戰能力的部隊。

已經打造流程自動化及資料基礎建設的企業,應該要把握這個機會及時間點,儘早在公司內部打造人工智慧團隊,開始探索人工智慧的可用之處。團隊再小也沒關係,重點是儘早將問題定義清楚,建立好資料蒐集機制,納入企業日常運作中,以現成工具儘早驗證資料的可用性,以及人工智慧可能帶來的價值,才能將自己準備好,日後不論是建立正規部隊或是導入外部系統,都能讓人工智慧為企業產生最大價值。

(作者是台灣人工智慧學校執行長、人工智慧科技基金會執行長及中央研究院資訊科學研究所研究員)

 

資誠:共享運輸與自動化 驅動汽車產業生產革命
台北15日電/中央社
隨著「共享運輸」概念逐漸興盛,加上工業自動化日深,將驅動汽車產業的「生產革命」。資誠(PwC)預期,未來汽車產業可望朝向「隨選汽車」和「客製化」兩趨勢前進。

資誠聯合會計師事務所於今天發布「轉型中的車輛製造:共享運輸與自動化如何在2030年翻轉汽車產業」報告,提出4大發現。首先,由於自動化和組裝新型車輛的因素,車廠的裝配線、車身和烤漆間的勞動力規模將減半。

其次,製造現場物流(shop-floor logistics)員工的數量將減少約60%,部分原因是自動駕駛車輛取代人類,且車廠所需的資料工程師,將增加80%到100%,對軟體工程師的需求也將增加75%至90%。最後,標準化的共享車輛將占歐洲汽車市場至少30%。

資誠汽車暨零組件產業召集人楊明經表示,未來汽車產業的製造商和消費者將產生重大的變革。汽車市場將分為兩大趨勢,在大眾市場上,許多消費者將租用共享汽車,來滿足他們對每一段旅程的需求。而仍想自己擁有車輛的消費者,則希望自己的車能更加客製化。

因此,為因應消費者需求,未來的汽車製造將朝向「隨選汽車」(cars on demand)和「客製化」兩個趨勢前進。

楊明經認為,原始設備製造商(OEM)必須快速開發兩種不同類型的工廠。第一種工廠將專注於生產標準化且聯網的「即插即用」(plug and play)車輛,主要客戶是在城市生活的年輕駕駛。第二種工廠屬於「彈性工廠」(flex champion)模式,將為消費者生產個人化、客製化的車輛,類似於目前的豪華車市場。

資誠汽車暨零組件產業副召集人林一帆認為,自一個多世紀前福特推出汽車流水裝配線以來,汽車生產線並未大幅革新,但預計到2021年,革新的速度將加快,汽車製造商也將面臨越來越大的壓力,需要創造更具成本效益的生產流程,以適應日益多樣化的車輛和設計。

林一帆表示,全球汽車產業正面臨一場革命,資料管理和適應能力對生存至關重要,建議OEM廠應該採取行動,僱用具有適當技能的人員,以及重新培訓現有員工,建立未來數十年所需的勞動力,並強化資料處理及分析能力,發展未來的新商業模式。

 

欣興子公司 遭陸罰292萬
記者尹慧中∕台北報導/經濟日報
印刷電路板(PCB)大廠欣興昨(15)日公告,旗下重要子公司欣興同泰科技(昆山)有限公司(欣興同泰)於昨日收到昆山市環境保護局行政處罰決定書,估計罰款人民幣65.7萬元(約新台幣292萬元)。

欣興公告指出,經多次與當地環保機關溝通,欣興同泰提出申辯書酌減裁罰金額,但仍遭當地環保機關以建設設備數量與環評數量不符、中水回用率未達環評要求、危廢臨時暫存未規範等原因裁罰。

欣興指出,未來欣興同泰因應措施包含環評修編、廢水回收工程提升中水回用率,以及制定車間危廢貯存標準化等。

 

群創總經理 楊柱祥升任
記者李珣瑛∕新竹報導/經濟日報
鴻海集團旗下面板大廠群創昨(15)日舉行臨時董事會,通過高階人事異動案,原總經理暨營運長蕭志弘出任董事暨副董事長;原副總經理楊柱祥升任總經理暨營運長,並兼任發言人。相關人事案今天起生效。

這是群創繼今年6月找來由台泥集團轉戰鴻海集團、有「水泥王子」之譽的洪進揚接任董座暨執行長之後,又一次重大人事變動。外界解讀,群創總座從擅長管理的蕭志弘,更換為業務高手楊柱祥,透露出群創因應顯示器產業快速且競爭態勢,將奮起再出發的決心。

群創表示,原法人董事怡誠投資有限公司代表人邱創儀因擔任集團要務,請辭董事,改派蕭志弘擔任董事。該公司昨天臨時董事會通過增設副董事長一職,推舉蕭志弘擔任副董事長,協助洪進揚加速全球布局腳步,維持群創競爭力。 此外,楊柱祥升任總經理,下轄產品事業群(BU)、製造(OU)與營運單位(MU)。

洪進揚表示,這項人事布局將強化組織的即戰力及競爭力,為企業的經營成長注入新動能。群創已於今年股東會定調「加值化、平台化、多元化」的策略方針,因應集團戰略布局,群創將擔任航空母艦戰鬥群的急先鋒,帶動上、下游供應鏈,在智能平台上共創最大利益與價值,並發揮綜效。

蕭志弘於2017年3月15日升任總經理一職,期間推動整機的智能製造、智能辦公(smart office)與智能供應鏈,從製造端到品牌端,以及六流(人流、技術流、訊息流、過程流、物流及金流))的軟硬結合、虛實整合,成效卓越。

蕭志弘表示,未來將更積極加乘品牌以及代工營運模式與獲利最佳化,協助群創價值轉型。

楊柱祥在面板業有24年經驗,從研發工程師、生產副課長,一路做到事業群總經理及公司副總,掌握全球產品趨勢。楊柱祥強調,將與經營團隊和群創菁英夥伴共同努力,實現群創面板工業互聯新時代。

 

可成本季業績 將強勁成長
記者陳昱翔∕台北報導/經濟日報
可成受惠iPhone新機上市,下半年營運表現一路暢旺。對於外傳蘋果非台系機殼供應鏈出包,可成向來不評論同業狀況,強調公司本季業績將「強勁成長」。

可成今年前三季營收662.5億元,年增9.5%,反映出貨暢旺態勢。法人指出,可成今年手機及筆電的機殼出貨總量都將優於去年,目前機殼產能已滿載。值得注意的是,今年可成在LCD版iPhone新機滲透率正快速擴大,預料在LCD版iPhone的機殼供貨比重將達60%至65%,超越鴻準,躍居最大供應商。

據悉,過去iPhone機殼單多由鴻準掌握,可成在iPhone 7的機殼供貨比重約12%至15%,去年的iPhone 8供貨比重則來到40%至45%,今年iPhone新機供貨比重則拉升到60%至65%,顯示可成的機殼良率、品質深獲蘋果肯定。

此外,可成昨日喜獲美國《富比士》(Forbes)全球百大數位公司「Top 100 Digital Companies」排行榜第24名,不僅為台廠最佳,也贏過大客戶蘋果的38名,也超越Google母公司Alphabet的51名。

 

非台系機殼廠出包 可成迎轉單
記者謝艾莉∕台北報導/經濟日報
業界傳出,一家非台系蘋果iPhone新機金屬機殼供應商大陸廠區出包,不僅在中國大陸爆發非法集資遭官方調查,也傳出積欠供應商帳款、高階主管紛紛求去等負面消息,讓蘋果相當頭痛。在蘋果最被看好的iPhone XR新機正邁入大量量產、即將開賣之際,為供貨狀況拋出震撼彈。<!–@IMAGE_5399445_RIGHT_400@–>

據悉,蘋果為了降低問題,已增加可成、鎧勝、鴻準等台灣金屬機殼廠供貨,成為新iPhone在量產緊要關頭的救命丸。

據了解,此次讓蘋果相當頭痛的非台系金屬機殼廠已打入iPhone供應鏈多年,近期發生不少事件,包含傳出在大陸因非法吸收大眾存款一事遭控告,目前已進入司法程序之外,另外也傳出積欠不少供應商貨款,讓供應商叫苦連天。

最令市場驚訝的是,近來該公司也有不少高階主管離職,包含執行長、業務總經理等重要職位主管紛紛求去,人才流失。據悉,此供應商出包讓蘋果相當頭痛,對該公司下單也大幅減少,將訂單轉至可成等廠。

iPhone XR將上市,市場高度關注,由於iPhone XR價格親民許多,預料將是今年第4季銷售主力。

法人圈一度傳出,因關鍵零組件缺貨,導致iPhone XR出貨量恐跟著下砍。不過,iPhone XR主要組裝廠和碩董事長童子賢日前透露,目前出貨還算順利,旺季順利展開,且現階段「缺人比缺料還嚴重」,但缺人也表示生意還不錯。

不過,也有蘋果供應鏈指出,目前正逢美中貿易大戰,整體手機市場第4季銷售表現仍待觀察。

 

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拿鐵爸爸──翻轉傳統育兒角色
帶起「拿鐵爸爸」現象的育嬰假是瑞典在 1974 年設立的,它取代了產假,旨在促進社會的性別平等。現在,父母每生一個小孩就有 480 天的給薪假,而父母各自有 90 天的不可轉讓天數。

 

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