【今周刊1133期】揭密隱身台灣的千億航太聚落

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2018/09/05第584期

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波音、空巴全都「MIT」!
揭密台灣千億航太聚落
撿老東家不要的生意,從負債到每股賺5元
高工黑手拼出航太獲利王
 
   
封面故事
   
波音、空巴全都「MIT」!
揭密台灣千億航太聚落

今周刊‧撰文:今周刊編輯團隊

航太業,共有航太製造和維修兩大核心業務,在台約有150家廠商、貢獻14100個就業機會。前者,指飛機引擎、機體結構等零組件生產,以年營收275億元的漢翔航空工業居台廠之冠;後者,則指飛機引擎、機體維修和飛機改裝,該領域龍頭是年營收4百億元的長榮航太。

「每一天有超過12萬架飛機飛上天空,其中9成都有漢翔提供的零件!」漢翔董事長廖榮鑫透露,公司直接出貨給國際大廠的一階供應商訂單占比已逼近5成。

漢翔苦熬逾十年出師
品質、交期、成本,嚴控把關

「漢翔進入民機約20年,前10年、15年非常非常辛苦……。」廖榮鑫回憶,1990年代,先是法國宣布出售幻象2000戰機給台灣,美國也同意出售F-16戰鬥機,讓台灣製造的經國號訂單減半,2000年經國號停產後,找不到新訂單的漢翔,營收也如跳水般滑落,「從236億元,4年就掉到91億元……,快死掉、沒有活路。」漢翔花了10年才由虧轉盈,15年,營收才回到原來的236億元的水平。

漢翔今年上半年交出營收、獲利新高的成績。回首來時路,廖榮鑫不諱言,航太製造產業結構還不完整,除了漢翔營收破2百億元,其他沒一家超過10億元。為了把餅做大,兩年前,他帶頭成立「台灣航太產業A-team4.0聯盟」,並免費輔導會員申請航太認證。

漢翔去年正式簽約,取得「國機國造」政策中66架高教機、價值近7百億元的委製合約,讓它有機會放大供應鏈的能量。

千附跨引擎機匣市場
投億元設備、搶進高規供應鏈

從製鞋機起家的千附,一路做到奇異最新的LEAP引擎、美國最大的航太國防公司洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的愛國者飛彈相關零件,以及美商應材(Applied Materials)面板設備關鍵製程所需的「真空腔體」。

30多年前,千附不過是提供漢翔經國號機身結構的小供應商,直到2006年,為擠進高規格供應鏈,大膽投入以億元計的設備投資,是跨進引擎機匣生意的關鍵。

千附總經理賴志明不諱言,一架飛機,引擎費用約占3分之1,是最貴的零組件,只要通過認證,且價格、品質、交期達標,擁有訂單能見度長、穩定等好處,但航太要賺錢很辛苦,資源投入和經驗累積都需要時間,從技術導入到量產出航太零件至少要兩年,初期也不見得能賺到錢,這是一種取捨。

受惠「國機國造」利多
航太版圖擴展、產值成長百億

簡志維觀察,受惠國機國造帶動、民機成長和國際維修市場版圖持續擴大,「今年,產值加總會成長1百億元。」

下一站,來到台南仁德,發現台灣航太產業的蓬勃發展,連過去數十年主要承接軍方、政府飛機維修的台灣老字號飛機維修廠亞洲航空也不缺席。

目前亞航民機維修營收占比已成長到3成,未來目標提高到5成,並成為亞太窄體機的維修中心。亞航董事長盧天麟難掩得意地說,亞航優勢是有多型飛機原廠授權,已建構完整與客製化維修能量,從未拖延過任何交期,深受不少客戶信任。

(尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源:今周刊1133 謝謝!)

撿老東家不要的生意,從負債到每股賺5元
高工黑手拼出航太獲利王

今周刊‧撰文:梁任瑋

6月27日,專攻大型客機結構、引擎零組件的駐龍精密,登錄興櫃掛牌,雖然去年營收僅5.6億元,但稅後淨利率達27%,獲利1.5億元,且連續5年EPS(每股稅後純益)超過5元,是航太產業獲利王,掛牌一事備受市場注目。

2001年,原本經營船舶零件焊接的駐龍,因經營遇到困難,公司賣給從汽車業離開的王昆生。18年下來,駐龍公司成功獲得波音合格製程供應商的資格,客戶包括美國勢必銳(Spirit Aerosystems)及法國賽峰集團(Safran Group)等國際航太市場一線製造廠,也是國內漢翔、長榮航宇的主要供應商。

「我一開始只想將這塊地上權土地,蓋成有冷氣的工廠出租給供應商,沒想到陰錯陽差變成經營者。」當時經濟部工業局正推動產業升級技術移轉計畫,王昆生心想是個轉型契機,於是先從自己最熟悉的飛機鋁合金鈑金零件切入,沒想到,花了五千多萬元投資液壓床設備,想做機身鈑金的生意,「結果五年都沒有生意,同業都在笑我。」

事實上,只有高工學歷的王昆生並非航太新手。入主駐龍前,他在汽車鈑金大廠瑞利企業待了近20年,該公司航太部就是王昆生一手創立,因為早年參與過國軍AT3教練機、IDF機翼零件,也與經濟部工業局合作主導性新產品開發計畫,因此對航太零件供應鏈並不陌生。

但2000年,瑞利結束空軍教練機零件生產,才42歲的王昆生也從公司離開;原本以為自己將告別航太產業,沒想到因緣際會接下駐龍,重新開啟第二人生。

就在機身鈑金生意毫無進展的時候,漢翔主動找上王昆生,委託他生產全球最大商務機製造商加拿大龐巴迪(BOMBARDIER)公司的零件,這個老東家不願意做的生意,意外成為支撐起駐龍前五年營收的重要來源。

更重要的是,勢必銳公司給駐龍的認證,幫助這家沒沒無聞的小公司打入波音787零組件供應鏈,為終端客戶波音生產零組件,一路看不到盡頭的隧道,才開始出現微光。至今台灣只有三家公司拿到波音公司的系統與陽極化製程認證,除了漢翔、長榮航宇,唯一一家專注在零件製造的公司就是駐龍。

「我想要賺兩塊錢,只能從購置材料賺五毛、加工賺五毛、後處理賺五毛、裝配賺五毛,但購置一台機器要三千萬元的比比皆是,如果只能做一項,根本就賺不了錢。」王昆生點出零組件代工業的宿命,「沒有做全製程,永遠是在替中心廠打工,所以我們必須採取一條龍服務。」

王昆生舉例,早年駐龍沒有表面處理設備,所有半成品都是空運到日本委託其他廠商做表面處理,寄回台灣檢驗後,再送去美國交貨,光是運費就吃掉大半毛利,「但一個表面處理廠投資金額就要三億元,如果產能無法滿載,貿然投資可能又會面臨機器閒置的狀況。」因此,五年前駐龍就開始垂直整合關鍵零組件製造、研發、組裝,打造出業界少見的一條龍服務,逐鹿國際市場。

(尊重智慧財產權,如需轉載請註明資料來源:今周刊1133期 謝謝!)

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